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故事由天和國秘女王交接儀式展開，由於秘女族惟有少女可以繼任，秘女族的少年諽被其祖母逼迫假扮女裝參與秘女王交接儀式。儀式中發生秘女王的部屬12神鞘的背叛，諽被指稱行兇者而被追殺，卻被神開之森吞噬… 另一方面，現代日本，就讀高中一年級的日之原革，為了遺忘傷痛的過去，原本也決心在高中重新開始，但是沒想到在國中發生的噩夢再次襲來，絕望中期望自己從世上消失，在暗巷中聽到某人呼喚他的名字… 兩個異世界的少年革與諽彼此交換身分，諽替換革的身分來到日本，而革替換成諽來到天和國… 革在天和國接受了秘女王的請託，並帶着劍神「創世」一同開啟與其他12神鞘的降服大戰…
