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二十一世紀中，因為第三次世界大戰至世界被核彈轟炸。 日本被核彈轟炸過的各地，出現了被稱為「BS（Black Spot，黑域）」的巨大污染區域，戰後恢復期的頭數十年都沒有被重建，而且被高牆所包圍和禁止進入，在晚上的空中被鄰近的重建都市的燈光反映成黑暗的一面。 但「不知從什麼時候起」，在那荒涼的陸地上出現了住民，雖然他們被城裏的人當作是「無用者」，但是他們當中有着具有特異能力的人，火、風、重力，人們把這些具有超自然力量的人敬畏地稱為——NEEDLESS！ 2130年前後神秘的龐大企業西緬，進駐了位於東京的黑域開始為所欲為，他們控制擁有特殊能力的變異人開始掃除反抗勢力。 而少年庫魯斯在參與對抗西緬的首領戰鬥中失敗，在西緬的追殺下一路逃命，途中遇到和西緬的阿克萊特首領同樣擁有驚人能力的暴力神父亞當·布雷德，於是西美翁派出的Needless和他便展開了一場激烈的戰鬥……