Neal Caffrey（Matt Bomer飾）是一位詐騙高手，偽造者和小偷。和聯邦調查局玩了三年的貓捉老鼠遊戲之後被捕。他被判入獄四年[3]，但因女友Kate Moreau留給他的訊息讓Neal感到事有蹊蹺，在刑期結束的最後三個月前從最高安全監獄逃脫。然而越獄之後，再次被FBI探員Peter Burke（Tim DeKay 飾）逮捕。為了繼續追尋凱特留下的線索，Neal表示願意協助彼得解決棘手的案件，前提是他要獲得自由。Peter經過一番掙扎後同意了Neal的條件。Neal運用他的才華和匪徒思維幫助Peter解決案件，兩人開始了一種奇妙獨特的合作關係。在雙方合作一段時間之後，Neal和Peter開始彼此信任。Neal在追查後發現其女友被另一FBI探員Garrett Fowler綁架，Fowler要求Neal交出傳說中的音樂盒。在完成任務後，Fowler安排Neal和Kate逃走。但在Neal登機之前，飛機提前爆炸，Kate身亡。Neal試圖找到殺害Kate的兇手並解開音樂盒的祕密，原來音樂盒中藏有納粹第二次世界大戰中收刮的寶藏。他曾經的的導師Vincent Adler逼迫Neal幫他找到寶藏。最後Adler拿到寶藏，但倉房發生爆炸。當大家都以為寶藏已化為灰塵時，Peter發現了Neal之前練習時的作品，於是開始追查下去，但均以失敗告終。大家都不知道其實Mozzie偷了寶藏，並和Neal將寶藏藏了起來。直到Neal的死對頭Matthew Keller出現，綁架Peter的妻子Elizabeth Burke。Neal毅然放棄寶藏以救出Elizabeth。美國監獄減刑委員會十分滿意Neal的表現，提出免去Neal餘下的刑期。但Peter的導師Agent Kramer，認為尼爾太寶貴了是一個人才，他不能獲得自由。於是計劃將Neal帶到華盛頓，和他一起工作。Peter暗示Neal逃走，之後安全後再讓他回到紐約。回到紐約後，Neal遇到了他曾經的保護人Ellen Parker。但是有一天他發現Ellen被刺殺……
