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2004에로틱아일랜드영화대상’에서네트즌이뽑은최고의에로배우 전직호스티스출신인숙자와동거하고있는만덕은어느날갑자기찾아온숙자의후배진선과단둘이얘기를나누다술을마시게된다.술냄새만맡고도취해버린진선을보고흑심을품게된만덕은숙자가올시간이다된것도모르고진선을범한다.아무것도모르는숙자는그장면을목격하고만덕에게심한배신감을느끼고그것이자기도모르게잠자는사이몽유병으로발전한다.숙자는몽유병상태에서만덕의물건을잘라버리고다시잠든다.다음날숙자는자기가한일을기억하지못하고다행히만덕은목숨은건지나봉합은불가능하게된다.그러나이때성기재건술의세계1인자이박사가나타나선듯만덕이의성기재건을도와준다.수술은성공적으로끝나고만덕은세계최초로성기를착탈할수있는사람이되는데...