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2012年5月に劇場公開され好評を博した「歌旅」に続き、中島みゆきのコンサート映像やPVを上映する劇場版第2弾。04年9月に米ロサンゼルスの映画撮影スタジオで行われた「中島みゆきライヴ！LiveatSonyPicturesStudiosinL.A.」の映像を中心に、前作にはなかったオフショット、オフステージでの中島の様子も映し出される。また、11年東京国際フォーラムで行われたコンサートから「時代 ライヴ2010～11」を初公開するほか、ニューシングル「恩知らず」（12年10月発売）やこれまでに発表したPVも収録。